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소비자재무설계사

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소비자재무설계사

수행직무
소비자재무설계사는 금융관련 공 ․ 사기업체에서 소비자의 재무설계 및 관련 상담 업무를 수행한다. 소비자의 장단기 재무목표에 따른 현금관리, 위험관리, 금융 및 부동산 투자 관리, 신용관리, 노후설계 등 개인 재무 전반에 걸친 업무를 함으로써 소비자의 재정적 복지를 증진시킨다.
인증자격
필수 교과목을 이수하고 현장실습을 마친 현재 4학년 학생 또는 졸업생.
이수교과목의 학점기준은 개별교과목 C이상, 전체 평균 B이상이어야 인정됨
소비자재무설계사
내용 교과목
이수 교과목 필수 (5 과목 총 14학점) 소비자학, 가계경제론, 재무설계, 투자와 보험, 소비자조사법
선택 (2과목 이상) 소비자재무상담, 소비자재무설계실습, 소비자금융, 한국가계복지론, 가정자원관리 , 생활설계론, 경제학, 회계원리, 소비자법과 정책 , 소비자상담, 생활법률
현장 실습 본 협회가 인정하는 금융관련기관 최소 40시간(교과목의 경우 1학점 이상 이수)
취득절차
일 년에 한 번(2월경) 인증발급신청 기간에 아래의 구비서류를 갖추어 제출.
구비서류
  1. ① 자격인증심사 신청서 (협회 소정양식)
  2. ② 성적증명서
  3. ③ 현장실습 확인서 (교과목으로 이수하지 않은 경우에 한함. 협회 소정양식)
  4. ④ 사진(명함판) 1매
  5. 자격심사 및 발급비용 : 5만원
    (협회 회원가입을 하지 않은 학생의 경우, 회원가입비 5천원을 포함 5만5천원)
    우체국 012492 - 01 -003064 / (사)한국소비자업무협회
  6. 제출장소 : 협회 사무국
    문의 : 협회 홈페이지 www.kcop.net , 02-453-0605
진로 및 전망
국민경제 수준향상과 더불어 예기치 못한 경제위기 등은 전문적 자산관리 서비스 뿐 아니라 인구 고령화에 따라 전문적 재무설계 서비스에 대한 소비자 관심이 증가하고 있다. 소비자재무설계사는 은행, 증권회사, 보험회사, 카드사와 같은 각종 금융기관 및 공․사기업체에서 소비자를 대상으로 하는 재무설계 및 장․단기 재정목표에 따른 고객예산관련업무, 가계의 소득과 자산의 관리, 노후설계, 위험에 대비한 위험관리, 신용관리, 재무관련 소비자문제 상담 및 처리업무 담당자로 활동할 수 있다. 또한 재무교육 및 신용관리교육과 같은 교육관련 분야에서도 전문적으로 활동할 수 있다.